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# 元数据 + 意图识别 + 话术流程关联操作文档
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## 1. 目标
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本文用于指导运营/配置人员在管理界面完成以下闭环：
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1. 配置元数据字段
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2. 录入知识库文档并标注元数据
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3. 配置意图规则（触发路由）
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4. 配置话术流程（多轮推进）
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5. 打通“意图 -> 检索/流程 -> 话术生成”
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适用对象：产品、运营、实施、测试。
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## 2. 概念关系（先理解）
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- **元数据（Metadata）**：用于“筛选与路由”的标签，如 `grade`、`subject`、`scene`。
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- **意图规则（Intent Rule）**：用于判断“用户在说什么、系统该做什么”。
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- **话术流程（Script Flow）**：用于处理“多轮引导”，例如收集年级 -> 收集薄弱点 -> 推荐课程。
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**执行链路**：
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用户消息 -> 意图匹配 ->
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- 命中 `response_type=rag`：进入知识库检索（带 metadata filter）
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- 命中 `response_type=flow`：进入话术流程
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- 命中 `fixed/transfer`：直接固定回复或转人工
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## 3. 第一步：配置元数据字段
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进入：`元数据配置` 页面 -> 新建字段。
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建议首批字段（教育场景）：
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- `grade`（枚举）：初一/初二/初三/all
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- `subject`（枚举）：语文/数学/英语/物理/化学/综合/all
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- `scene`（枚举）：pain_point/transition/module_intro/faq/policy/closing
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- `flow_step`（枚举）：step1/step2/step3/step4/step5/none
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- `intent_type`（枚举）：ask_grade/ask_weak_point/module_recommend/next_action/faq_answer/compliance
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- `audience`（枚举）：parent/student/all
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- `priority`（数字）：1-10
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- `status`（枚举）：draft/active/deprecated
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字段配置建议：
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- `是否必填`：`grade/subject/scene/status` 建议必填
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- `可过滤`：上述字段建议全部开启
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- `排序特征`：仅 `priority` 建议开启
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- `状态`：配置完成后由 `草稿 -> 激活`
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注意：字段标识只用小写字母/数字/下划线，避免后续过滤失败。
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## 4. 第二步：录入知识库文档并打元数据
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进入：`知识库文档` 页面 -> 新增文档。
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### 4.1 文档内容规范（你当前按行分块）
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- 一行一个知识点
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- 每行尽量只表达一个事实或一个建议
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- 避免一行过长（建议 20~80 字）
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### 4.2 元数据填写规范
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示例（初一痛点文档）：
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- `grade=初一`
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- `subject=综合`
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- `scene=pain_point`
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- `flow_step=step2`
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- `intent_type=ask_weak_point`
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- `audience=parent`
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- `status=active`
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- `priority=8`
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### 4.3 无年级、仅学科的数据怎么填
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- `grade=all`
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- `subject=语文/数学/...`
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- 其余按场景填写
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不建议因为“无年级”单独新建知识库，优先通过文档+metadata区分。
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## 5. 第三步：配置意图规则（路由入口）
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进入：`意图规则` 页面 -> 新建规则。
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### 5.1 必填项
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- 名称
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- `keywords`（关键词）和/或 `patterns`（正则）
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- `response_type`：fixed / rag / flow / transfer
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- 优先级
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### 5.2 推荐路由策略
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- 课程咨询、薄弱点分析 -> `response_type=flow`
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- 短问短答（价格、班型） -> `response_type=rag` 或 `fixed`
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- 明确转人工 -> `response_type=transfer`
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### 5.3 metadata 关联
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在意图规则 metadata 中建议填写：
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- `scene`
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- `grade`（可选）
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- `subject`（可选）
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用于后续检索过滤增强。
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## 6. 第四步：配置话术流程（与意图绑定）
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进入：`话术流程` 页面 -> 新建或编辑流程。
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### 6.1 你当前推荐流程（示例）
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- Step1：确认年级
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- Step2：年级特点 + 过渡到薄弱点
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- Step3：确认薄弱科目/能力点
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- Step4：针对薄弱点介绍课程模块
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- Step5：给出下一步建议
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### 6.2 每步建议配置
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- `script_mode = flexible`
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- 配置 `intent` / `intent_description`
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- 配置 `script_constraints`
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- 配置 `fallback content`
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- 配置 `expected_variables`（如 `grade`, `weak_points`）
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### 6.3 与知识库关联方式
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- 在流程步骤中通过 `rag_config.tag_filter` 或上下文变量注入过滤（如 `grade`, `subject`, `scene`）
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- Step2 常用 `scene=pain_point`
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- Step4 常用 `scene=module_intro`
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## 7. 第五步：关联关系配置清单（上线前检查）
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### 7.1 意图 -> 流程
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- 已有意图规则 `response_type=flow`
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- `flow_id` 指向正确流程
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### 7.2 意图/上下文 -> 检索
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- 命中 `response_type=rag` 或流程步骤需要RAG时
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- metadata filter 至少包含 `grade/subject/scene` 之一
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### 7.3 文档 -> 检索命中
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- 文档已 `status=active`
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- 文档 metadata 与过滤字段一致（值完全一致）
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- 文档内容按行分块且可检索
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## 8. 验收用例（建议）
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### 用例1：初一家长咨询
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输入：`孩子刚上初一，成绩上不去怎么办？`
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期望：
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1. 命中课程咨询意图
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2. 进入 flow（或rag+flow）
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3. 检索优先命中 `grade=初一` 且 `scene=pain_point` 文档
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### 用例2：仅学科问题
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输入：`语文阅读理解总是丢分`
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期望：
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1. 命中学科提升相关意图
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2. 检索命中 `subject=语文`、`grade=all` 或当前年级内容
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### 用例3：无召回兜底
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输入：冷门问题且无相关文档
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期望：
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1. 返回 fallback 话术
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2. 记录无召回原因（便于补文档）
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## 9. 常见问题与处理
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1. **有文档但检索不到**
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- 检查 metadata 值是否一致（如“初一” vs “七年级”）
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- 检查字段是否可过滤、状态是否 active
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2. **命中不准，答非所问**
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- 缩小意图规则关键词
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- 增加 metadata 过滤条件
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- 拆分长行文本为更原子知识点
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3. **是否要新增知识库**
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- 先不拆库，优先文档+metadata
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- 仅当串库严重/权限隔离/规模过大再拆
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## 10. 运营维护建议
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- 每周复盘：
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- 高频命中问题
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- 无召回问题
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- 错召回问题
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- 按复盘结果更新：
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- 意图规则关键词与优先级
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- 文档内容与metadata
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- 流程约束与fallback
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目标：持续提高“命中率、相关性、可用率”。
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